Expertise et Engagement

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Nos 6 engagements pour sortir bien apprêté 

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Nos engagements

  • S’enquérir de votre situation globale, de votre expérience et de vos objectifs avant de formuler un conseil.
  • Communiquer de manière appropriée les informations utiles à la prise de décision,
    ainsi que celles concernant les modalités de notre rémunération.
  • Respecter les dispositions réglementaires et la déontologie tant à votre égard qu’à celui de notre environnement professionnel.
  • Agir avec loyauté, compétence, diligence et indépendance au mieux de vos intérêts.
  • Avoir recours à d’autres professionnels quand votre intérêt l’exige.
  • Respecter le secret professionnel

    • Ce que vous trouverez chez K Patrimoine & Finance, quelque que soit votre situation.

    D’abord, du conseil, ensuite, du conseil, et, pour finir, du conseil. Centré, totalement et uniquement, sur vous, vos intérêts, vos besoins, vos objectifs, vos attentes, vos moyens et vos contraintes. 
    Des conseillers qui vous diront la vérité, même, pour ne pas dire surtout, celle qui ne sont pas agréables à entendre, qui sont, souvent et également, les plus importants, sinon vitaux, pour votre patrimoine. 
    Des professionnels dont le professionnalisme est, et largement, suffisant, pour qu’ils n’aient pas besoin de se prendre au sérieux. 

    Des professionnels de l’allocation d’actifs, experts de toutes les classes (d’actifs), et pas uniquement les valeurs mobilières, qui connaissent et maîtrisent, suffisamment et également, les différentes méthodes et techniques de gestion (quantitatives ou qualitatives, fondamentales ou techniques, actives ou passives, ascendantes ou descendantes…).

    Donc capables de discuter, au plus haut niveau, avec des gestionnaires d’actifs, spécialistes de chacune de ces méthodes, et sont capables d’en faire la synthèse, pour construire celle qui vous est adaptée, à vous et à vos besoins, puis de la suivre, et la faire évoluer, en fonction de ces derniers, ce qui est notre rôle, le seul utile, particulièrement parce que ce n’est qu’à notre niveau qu’il peut être traité avec toute la pertinence requise, en la matière. 

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    Une approche globale du patrimoine, dans tous ses aspects, qu’ils soient économiques et financiers (les contenus) mais, aussi, civils (les contenants) et fiscaux, notamment comme partie intégrante du taux de rendement interne, donc des aspects économiques et financiers. 

    Bref, en plaçant, de manière objective, l’utilité économique, juridique, fiscale et sociale au centre de votre stratégie patrimoniale et en accord avec vos besoins.

    Donc, vous ne trouverez pas sur notre site,  des informations sur les produits financiers et patrimoniaux que nous pourrions vous proposer car nous nous centrons, totalement et uniquement, sur vous, vos intérêts, vos besoins, vos objectifs, vos attentes, vos moyens et vos contraintes. 
    Il nous faut d'abord vous connaître suffisamment pour ne vous préconiser que ce qui correspond à vos besoins, et aux vôtres, seulement. !"

    Vous êtes déjà convaincu de la nécessité d’un rendez-vous ? 

    Contactez-nous car cela ne vous engage à rien que celui d’avoir un premier échange avec un professionnel.

    Merci déjà de nous faire confiance. 

    Nous vous garantissons une totale confidentialité et un contact de notre part dans les 72 heures (sauf week-end et jours fériés). 

    N'hésitez pas à entrer en contact avec nous!