Méthodologie

1. L'Etude personnalisée

Il s’agit d’une première entrevue visant à prendre connaissance de votre situation ainsi que celle de votre famille, et à définir vos objectifs. Au cours de ce rendez-vous, nous analysons ensemble les enjeux liés à votre situation patrimoniale en vue de préparer une lettre de mission.

2. L’engagement mutuel

A partir des informations recueillies et des objectifs définis, nous vous présentons une lettre de mission, c’est-à-dire un contrat détaillant les engagements de chacun et précisant les modalités de rémunération du cabinet. Au choix : honoraires, commissions, ou solution mixte selon votre souhait et surtout vos intérêts. Vous la signez et notre collaboration peut commencer véritablement.

3. Stratégies et solutions

Nous vous soumettons un ensemble de solutions adaptées au sein de stratégies patrimoniales en mettant en évidence les avantages et les inconvénients de chacune d’elles. Vous en retenez une, que vous validez, et nous allons chercher les produits les plus adaptés du marché.

4. Le suivi régulier

Nous réalisons un bilan régulier (selon un calendrier défini ensemble) vous permettant d’être informée des résultats de vos investissements et des nouvelles opportunités. Nous évaluons l’impact de leurs retombées et procédons, si besoin, à des ajustements pour tenir les objectifs fixés.

En résumé, nous vous proposons une approche extensive du conseil : approche patrimoniale globale, connaissance approfondie des investisseurs et partenaires, respect mutuel, relation à long terme dans un climat de confiance et confidentialité.

Nous travaillons avec un nombre très large de solutions d’investissements, ce qui nous permet d’être totalement indépendants dans la sélection des produits en placement que nous vous proposons.

Notre rémunération est basée sur la transparence totale. C’est vous qui choisissez le mode de rémunération en fonction de vos propres intérêts et de votre stratégie globale.

N'hésitez pas à entrer en contact avec nous!

Contactez-nous